当前位置: 首页 >  资讯  >  正文

新能源本周强势反弹,南方基金龚涛继续看好新能源板块 世界热头条
2023-07-06 11:15:48 风口解读

有媒体报道:据多位知情人士透露,特斯拉国产Model 3改款车型将继续对电池包进行升级,尤其是基础款后轮驱动版的电量将从60kWh(度)升级为66kWh,采用某电池厂的M3P新型磷酸铁锂电池。此外,消息人士透露,66kWh的电池包不仅供改款Model 3使用,还会是平台方案,也能为此后的Model Y改款车型采用。

周五锂电池相关板块大涨,德方纳米涨停,宁德时代大涨近3%,带领创业板指走强。截止收盘,上证指数涨幅为0.62%,创业板指涨幅为1.60%。两市成交额小幅放量,北向资金净买入36.75亿。

南方新能源联接基金经理龚涛对近期新能源强势反弹有几大原因:


(资料图片)

从大环境上,整个二季度经济预期是偏弱的,风险偏好处于下行阶段,推动重新审视盈利确定性比较好的企业的投资价值。

在二季度的季报时间窗口,新能源板块财务数据层面表现得相对比较亮眼,投资者倾向于回归到比较优质的新能源对应的标的上。

其次,从很多细节催化来看,整个行业在逐步边际修复,特别是新能源车。4月末以来,碳酸锂价格迎来今年首次上涨,市场情绪在逐步向好,厂家挺价意愿比较强烈。

5月份甚至今年上半年末,锂价可能是偏强的运行状态。这背后不管是对应电池厂商,还是对应新能源车,需求逐步回暖起到较大重要的作用。

国家改革委和能源局发文提出支持农村地区使用新能源汽车,加强公共充电基础设施布局建设对新能源汽车领域也是一大利好。中低端汽车需求定位在一二线城市之外的地域,但是受制于基础设施建设,使得推进节奏偏慢。对应的基础设施配套逐步提升,对于在农村区域打开新能源车市场的需求未来会有很大帮助。

光伏板块也有很多边际利好。比如成本端下行带来产业利润的修复和再平衡。对于光伏出海限制的消息,涉及美国的政策也有了边际向好的变化,对光伏板块会有比较大的提振作用。

泛储能这一块也有利好。不管是电网端的大储,

还是工商业储能,乃至于户储,电价市场化、波动以及削峰填谷预期催生的背景下,应用场景逐步打开,泛储能这个大赛道未来也可能有很高的成长性。

总结而言,不管是新能源车、光伏还是储能,甚至风电,今年一季度到现在都有环比向上的景气度,再结合一季报行业增速水平维持在50-70%中枢以及当前经济修复成色不太明朗的时间点来说,可能会有很多逢低布局的投资人流入新能源赛道。

来源:泡财经

热门推荐